Orden klanten en tickets uit HubSpot met de Simon integratie

Integreer HubSpot met Simple-Simon en beheer eenvoudig je klanten en tickets

Beheer jij jouw gegevens, teams en klanten in HubSpot? Dan hebben wij goed nieuws. Het is namelijk mogelijk om jouw Simon omgeving gemakkelijk te koppelen met HubSpot. Daardoor kan je nog eenvoudiger potentiële klanten genereren, beheren en onderhouden. Integreer HubSpot bovendien met je Simple-Simon omgeving en je kan je niet alleen eenvoudig je klanten, maar ook je tickets digitaal beheren. Zo haal je niet alleen het maximale uit je werkbonnen, maar werk je ook direct efficiënter.

Probeer Simple-Simon met de HubSpot koppeling gratis uit

Tickets worden werkbonnen in Simon

Beheer alle vragen van je klanten op één plaats met het ticketsysteem in HubSpot. Zo voorkom je dat je een belangrijke vraag over het hoofd ziet. Wanneer je koppelt met Simple-Simon, dan worden deze tickets als digitale werkbon overgenomen in Simon. Op de werkbon staat het werkadres dat overgenomen is uit de bedrijfsgegevens in HubSpot. Zodra de field service medewerker de werkbon afgehandeld en gearchiveerd heeft, wordt de status van het ticket in HubSpot automatisch aangepast naar “gesloten”. Onder andere eigen formulieren en een werkbon PDF worden als bijlagen toegevoegd aan het ticket. Deze bijlagen kan je terugvinden bij je tickets in HubSpot.

Integreer HubSpot met Simon: enkele voordelen op een rijtje

Bedrijven uit HubSpot worden klanten in Simple-Simon. Meerdere contactpersonen onder een bedrijf? Deze krijgen een eigen werkadres in Simon;
Tickets in HubSpot worden in je Simon omgeving een werkbon. Zo heb je alle gegevens van je klanten direct inzichtelijk op je werkbon. Denk hierbij aan werkadres, een omschrijving van het probleem en eventuele historie;
Ingevulde eigen formulieren en een werkbon PDF worden als bijlagen toegevoegd aan het ticket. Deze kan je terugvinden bij de betreffende ticket in HubSpot;
Werkbon gereed? Archiveer de werkbon in Simon en deze krijgt de status “gesloten” in HubSpot;
Artikelen worden gesynchroniseerd naar je Simon omgeving;
Maak offertes op in HubSpot. Deze worden gevuld met onder andere CRM-data en deal gerelateerde gegevens. Hierdoor hoef je informatie alleen te controleren, aan te vullen en eventueel te verwijderen;
Maak in een paar minuten zelf de koppeling in jouw Simon omgeving, onder ‘integraties’.

Ontdek alle voordelen. Plan direct een demo met een Simon consultant

Activeer zelf de integratie vanuit jouw Simon omgeving

Vanuit je Simon kantooromgeving, kan je eenvoudig zelf de integratie tussen Simple-Simon en HubSpot maken. Om de integratie* te maken, doorloop je de volgende stappen:

1. Maak een gratis Simon testaccount aan, of log in met je bestaande Simon account;
2. Ga in de kantoormodule in het linkermenu naar “integraties” en vervolgens naar “activeer integratie”;
3. In de lijst met boekhoudsoftware selecteer je vervolgens HubSpot. Klik daarna op “inzetbaar” en vervolgens op de groene knop “start activeren”;
4. Volg in het daarop volgend scherm de 3 stappen om de integratie te voltooien:
   • Via Simon maak je verbinding door in te loggen bij HubSpot;
   • Vervolgens stel je met instellingen de koppeling naar wens in;
   • De synchronisatie start op de achtergrond en de integratie is voltooid.

*Het eerste jaar kan je gratis gebruik maken van de integratie. Vanaf het tweede jaar bedragen de kosten €24,- per maand, welke jaarlijks vooraf gefactureerd worden.

Goed van start

Met een gratis testaccount kan je 14 dagen gratis de koppeling tussen Simple-Simon en HubSpot testen. Maar ook de overige functies van Simon’s werkbonnen software kan je zo eenvoudig testen. Ervaar de voordelen van Simple-Simon zelf, geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen!

Wil jij samen met een Simon consultant de koppeling Simple-Simon | HubSpot inregelen? Geen probleem. Wij bieden je namelijk een ontzorgingspakket aan waarbij wij je helpen met het inregelen van de koppeling. Hier zijn uiteraard kosten aan verbonden. Neem contact op met onze salesafdeling voor de mogelijkheden: 📩 sales@simple-simon.net of 📞 +31 (0)40 249 11 60.